Innogy erwibt 23MW Onshore-Windpark Deliceto in Italien

Der Energieversorger Innogy SE, börsennotierte Tochtergesellschaft des deutschen Energieversorgers RWE, die am 1. April 2016 gegründet wurde, hat 100% der Anteile der Betriebsgesellschaft Windpark Deliceto S.r.l., Eigentümerin eines 23 MW Windparks in der Gemeinde Deliceto in Apulien, übernommen. Das Windpark wund wurde von Imprese e Sviluppo S.r.l. mit Unterstützung von L & B Partners Avvocati Associati verkauft. Durch diese Akquisition setzt innogy SE ihre Expansionsstrategie auch auf dem italienischen Markt konsequent um.

Das 23 Megawatt (MW) Projekt, das seit Januar 2013 in Betrieb ist, besteht aus 10 Windenergieanlagen des Herstellers Enercon mit einer installierten Leistung von je 2,3 MW. Der Windpark wird im Rahmen des früheren Systems grüner Zertifikate mit einem 15-järigen Förderprogramm gefördert. Über den Kaufpreis wurde zwischen un dem Verkäufer, der italienische Entwickler Imprese e Sviluppo, Stillschweigen vereinbart. Der Windparl deliceto liegt zwischen innogy's Windpark Ururi und Anzi und soll von der bereits bestehenden Gesellschaft innogy Italia betrieben werden, die damit über eine installierte Leistung von 90 MW verfügt.

innogy verfügt über über betrachtliche Erfahrung in der Entwicklung, Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb von Regenerativen Erzeugungsanlagen - allein und zusammen mit Projektpartnern und Investoren. Neben Wachstumsmöglichkeiten in den etablierten europäischen Kernmärkten prüft innogy den Einstieg in werthaltige Projekte in neuen Märkten (z.B. Nordamerika) – auch in den Bereichen Offshore-Wind und Solarenergie.

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Poding Holding verkauft Windparkportfolio mit einer Gesamtleistung von 81MW an PLT Energia

Die auf den Betrieb von Solar- und Windenergieanlagen spezialisierte PLT energia SpA ("PLT Energia") aus Cesena hat ein Windpark-Portfolio mit einer Gesamtleistung von 81 Megawatt (MW) erworben. Verkäufer ist die Podini Holding SpA aus Bozen. 

PLT energia SpA ist eine industrielle Holdinggesellschaft, die im Bereich der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen, insbesondere im Wind-, Photovoltaik-, Biomasse- und Biogassektor, tätig ist. Die Anlagen befinden sich in Italien und erzeugen eine jährliche elektrische Energieproduktion von mehr als 281 GWh sowie beim Verkauf von Elektroenergie und Erdgas. 

Das Windpark-Portfolio besteht aus insgesamt sechs Windparks verteilt in den Regionen Apulien und Abruzzen, die von vier Holdinggesellschaften besitzt werden:

1. Windsol: Eigentümerin von zwei Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung von je 8 MW und 28 MW.
• Windpark Marsica 1 MT (8 MW): Der Windpark Marsica 1 MT befindet sich in der Gemeine Collarmele (Abruzzen) und wurde auf dem Gebirskamm Costa Muricci auf einer Höhe von ungefähr 1.050 m.ü.M. errichtet und verfügt über vier 78 m hohe Windkraftgeneratoren des Tyos Vestas V80, mit 80 m langen Rotorblättern, die jeweils über eine Nennleistung von 2 MW verfügen. Dieser Park ersetzt den alten Windpark, der aus 7 Riva Calzoni 250 kW-Windkraftgeneratoren mit einem einzelnen Rotor bestand. Die Anlage nutzt die vom Subequana-Tal stammenden Winde. Die erzeugte Energie wird mit einer Spannung von 20 kV transportiert und geliefert.
• Windpark Marsica 2 AT (28 MW): Der Windpark Marsica 2 AT wurde in den Ortschaften Alto d’Accio, Monte Coppetella, Costa Muricci, Vallone und Giortanda auf einer Höhe zwischen 950 und 1.150 m.ü.M. errichtet und verfügt über 14 67 m und 78 m hohe Windkraftgeneratoren des Tyos Vestas V80, mit 80 m langen Rotorblättern, die jeweils über eine Nennleistung von 2 MW verfügen. Die Anlage nutzt die vom Subequana-Tal stammenden Winde. Die produzierte Energie wird mit einer Spannung von 20 kV über unterirdische Kabel transportiert und bei dem Elektrizitätsunterwerk von Collarmele auf 150 kV erhöht.
2. Pescina Wind: Eigentümerin einer Windkraftanlage mit 16 MW installierte Leistung. Der Windpark Pescina befindet sich in der Gemeine Pescina (Abruzzen) und wurde auf der Anhöhe des Colle Rascito in einer Höhe von ungefähr 1.150 m.ü.M. errichtet und verfügt über acht 67 m hohe Windkraftgeneratoren des Tyos Vestas V80, mit 80 m langen Rotorblättern, die jeweils über eine Nennleistung von 2 MW verfügen. Die Anlage nutzt die von dem angrenzenden Forca Caruso-Pass stammenden Winde. Die produzierte Energie wird mit einer Spannung von 20 kV über unterirdische Kabel transportiert und bei dem Elektrizitätsunterwerk von Collarmele auf 150 kV erhöht. 
3. Wind Turbines Eingineering: Eigentümerin einer Windkraftanlage mit 12 MW installierte Leistung. Der Windpark WTE2 befindet sich in der Gemeine Pescina (Abruzzen) und wurde auf der Anhöhe des Colle della Forchetta in einer Höhe von ungefähr 1.100 m.ü.M. errichtet und verfügt über sechs 67 m hohe Windkraftgeneratoren des Tyos Vestas V80, mit 80 m langen Rotorblättern, die jeweils über eine Nennleistung von 2 MW verfügen. Die Anlage nutzt die von dem angrenzenden Forca Caruso-Pass stammenden Winde. Die produzierte Energie wird mit einer Spannung von 20 kV über unterirdische Kabel transportiert und bei dem Elektrizitätsunterwerk von Collarmele auf 150 kV erhöht.
4. Wind Pietramontecorvino, Eigentümerin einer Windkraftanlage mit 17 MW in der Gemeinde Pietramontecorvino in der Provinz Foggia, bestehend aus 20 Windkraftgeneratoren des Typs Vestas V52, die jeweils über eine Nennleistung von 850 kW verfügen.

Die Transaktion mit einem Gesamtwert von 80 Mio. EUR sieht die Rückzahlung der bestehenden Gesellschafterdarlehen an die erworbenen Betriebsgesellschaften und sowie die Übernahme Ersetzung durch PLT energia in den Finanzunterlagen zu den ursprünglich gewährten Darlehen an die vier Zweckgesellschaften aus verschiedenen Pools von Banken und Cassa Depositi e Prestiti, für eine gesamte Restschuld von rund 52 Mio. EUR.

Damit erhöht sich die installierte Gesamtleistung der PLT Energia Gruppe auf 216 MW, wovon 203 MW entfallen auf die Windkraft,  und dadurch das Konzern-EBITDA um rund zusätlichen 14 Mio. EUR pro Jahr.

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Glennmont Partners platziert erfolgreich Eurobond von 170 Mio. EUR für die Refinanzierung des 245 MW italienischen Windportfolio

Glennmont Partners hat heute erfolgreich einen Eurobond mit einem Volumen von EUR 170 Millionen und einer Laufzeit von acht Jahren begeben.

CEF 3 Wind Energy SpA, eine Holdinggesellschaft im Bereich der erneuerbaren Energien, spezialisiert vor allem in der Betriebsführung von Onshore-Windparks in Italien hat einen 170 Mio. EUR Eurobond (Euromarkt-Anleihe) am ExtraMot Pro-Segment von Borsa Italiana. Die "Cef 3 Wind Tf 2.01% Gn25 Amort Call Eur" Anleihe hat eine minimale Stückelung von EUR 100.000, hat eine Laufzeit von acht Jahren - sie läuft bis zum 31. Januar 2025 - und garantiert einen jährlichen Zinssatz entsprecend den nominal festen Zinssatz von 2,01%.

Es handelt sich um die erste Projektanleihe für Windkraftanlagen in Italien. Die Emission hat eine Finanzstruktur, die sowohl einen Bankkredit als auch eine Projektanleihe, beide Senior Secured, in Höhe von insgesamt 190 Mio. EUR umfasst. Die 170 Mio. EUR Anleihe notiert seit dem 26. Oktober 2017 an dem ExtraMotpro Segment der italienischen Börse: ist "unrated", strukturiert wie eine einzige Tranche mit festem Zinssatz und wurde bei internationalen institutionellen Investoren vollständig platziert. 
Die Transaktion erwies sich als besonders komplex, da sie gleichzeitig zur Refinanzierung der Schulden von CEF 3 Wind Energy S.p.A. und die eine zeitnahe Koordinierung mit der Projektfinanzierung und den schon existierender zinsgünstigen Darlehen ex-Gesetz 488, die von einem anderen Pool von Banken ausgegeben wurden,  Das GOP-Team war insbesondere in der Strukturierung der Refinanzierung, in der Gestaltung und Verhandlung der finanziellen Unterlagen für die Erteilung einer neuen Bankkreditlinie sowie and der Emission der neuen Anleihe, einschließlich ihrer Sicherheitspaket, beteiligt.

PwC TLS fungierte als Steuerberater für Unicredit und Natixis sowie für institutionelle Investoren. Insbesondere hat die Wirtschaftsprügungsgesellschaft die steuerlichen Aspekte der Transaktionsstruktur analysiert, indem er einen Steuerstrukturierungsbericht zum Nutzen von Banken und institutionellen Anlegern erstellt hat. Immer in Bezug auf der Steuerprofile hat PwC TLS auch zur Erstellung und Überarbeitung von für den Zweck der Transaktion erstellten Rechts- und Finanzdokumenten beigetragen.

Orrick hat im Auftrag des Emittenten CEF 3 und der Unternehmensgruppe einen Vendor Due Diligence Bericht im Interesse der Banken und Zeichnern der Anleihe für die 11 Windkraftanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 245 MW, im Besitz von SER und ihre Tochtergesellschaft SER 1, und kümmerte sich auch um die Prüfung der Dokumentation für den Bankkredit, die Emission der Anleihen und Garantien sowie die Erstellung von Finanz Dokumentation für die Übertragung vom Emittenten an die Società Energie Rinnovabili S.p.A., kontrolliert von CEF 3 und Eigentümerin von einen Teil der Anlage, der benötigten die Mittel für die Rückzahlung des ausstehenden Bankdarlehen auf Ebene der SER für den Bau der Anlage und die zentralen Verwaltungsmechanismen der konzerninternen Kasse. Orrick entwarf auch das Dokument für die Zulassung von Wertpapieren zum Handel auf dem multilateralen Handelsmarkt ExtraMOT Pro und seine  Aktivitäten für die Zulassung seitens der italienischen Börse. Orrick beriet die Gruppe für alle Aspekte von Unternehmensanleihen und die Veröffentlichung des Sicherheitspakets.
  
Die internationale Anwaltskanzlei BonelliErede hat die derzeitigen finanzierende Kreditinstitute des Windkraftanlagenportfolios der Società Energie Rinnovabili S.p.A. und Società Energie Rinnovabili 1 S.p.A., gesteuert von CEF 3 Wind Energy S.p.A., bei der Aufsicht über die Tätigkeit der Erstellung und Verhandlung aller relevanten Finanzdokumente zur Tilgun der bestehenden Finanzierung Società Energie Rinnovabili S.p.A. und Änderung der Darlehen nach dem Gesetz 488/92, an die Società Energie Rinnovabili 1 S.p.A. sowie die damit verbundene Handlungen und Verträge und Beziehungen mit dem Agenten und Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. für alle Formalitäten vom Gesetz 488/92.Die neue Finanzierung hat einen Gesamtwert von 190 Mio. EUR, davon 170 Mio. EUR Ausgabe einer festverzinslichen Anleihe.Natixis und Unicredit agierten als strukturierte Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Transaction Agent und Financing Banks für die neue Operation.
 
Die internationale Anwaltskanzlei Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners beriet Unicredit, Natixis und institutionelle Anleger als Finanziers in der Transaktion. Die Hybridfinanzierung bestehend aus einer Anleiheemission und einer Bankfinanzierung zugunsten von CEF 3 Windenergie S.p.A. (Eine Tochtergesellschaft von Glennmont Partners und PGGM Vermogensbeheer BV).Der Emissionserlös wird hauptsächlich für die Unternehmensfinazierung verwendet, insbesondere um die Schulden der Gesellschaft Società Energie Rinnovabili spa (SER), die fünf Anlagen - bzw.  Lago Arancio, Rocca Ficuzza, Nebrodi und Alcántara, in Sizilien, und S. Agata, in die Provinz von Foggia - mit einer Gesamtleistung von 112,9 MW betreibt, zu refinanzieren. SER besitzt wiederum 96%  am  Società Energie Rinnovabili 1 spa (SER 1), die 6 Windparks mit einer Gesamtleisung von 131,8 MW betreibt.

Das CEF 3-Portfolio umfasst 231 Turbinen mit einer installierten Gesamtkapazität von 245 MW die alle zwischen 2009 und 2012 in Betrieb genommen wurden. Das Portfolio wurde im Juni 2016 erworben und stellt eine der größten Wind-Portfolien in Italien. 

Die Refinanzierung hat einen Teil der ursprünglichen Projektfinanzierungsschulden von neun finanzierenden Banken ersetzt. mit einer im ExtraMOT-Segment von Borsa Italiana gelisteten Anleihe, die von bestimmten Anlegern gezeichnet wurde und von einem großen Finanzinstitut verwalteten und vertretenen  wird. Die Transaktion stärkt Glennmonts Ruf, den Anlegern attraktive risikoadjustierte Renditen zu bieten, basierend auf vorhersehbaren Cash-Renditen, die durch regulierte und vertraglich vereinbarte Erträge gestützt werden.

Das Unternehmen schloss das Jahr 2016 mit einem Umsatz von 28,1 Mio. EUR, einem EBITDA von 21,2 Mio. EUR und einer Nettofinanzverschuldung von 174,2 Mio. EUR ab.CEF 3 Wind Energy ist für 50,1% von CEF 2 Wind Energy BV kontrolliert, die wiederum Glennmont Partners gehört, eines der größten Infrastruktur-Fonds-Manager für erneuerbare Energien in Europa. Glennmont hat in Italien mehr als 350 Mio. EUR in Kapital investiert. Die verbleibenden 49,1% des Kapitals von CEF 3 Wind werden von Eolica BV verwaltet, einem vom niederländischen Vermögensverwalter PGGM kontrollierten Investmentvehikel.

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